1. Ga naar het bedrijf.
2. Ga naar het tabblad Instellingen.
3. Klik op meer in het dashlet Workflow Instellingen.

1. U kunt op bewerken klikken wanneer u een andere ingestelde workflow wil selecteren. U kunt ook gebruiken van een van onze Standaard workflows.

2. Selecteer een instelling die u wilt uitzetten of wijzigen, het is niet mogelijk om hier acties toe te voegen die niet in de standaard workflow instellingen staan. Wel is het mogelijk om de standaard instellingen, zoals het automatisch uitvoeren en het uitvoeren na een aantal dagen, aan te passen. U kunt wanneer u op de actie klikt ook een nieuw contactpersoon en e-mailadres instellen voor de signalering.

3. U kan bij automatisch uitvoeren vier verschillende opties zien staan, na begin persiode, na run aanvraag, na vorige actie en na run lock. De eerste actie van een track (Run actie track, startende bij Salarisrun verwerken of Loonaangifte actie track, startende bij loonaangifte aanmaken) wordt altijd gedaan na een run aanvraag (bij salarisrun) of na een run lock (bij loonaangifte en pensioenaangifte). U kunt ook kiezen voor een vaste datum met: na begin periode. De daarna volgende acties in een track worden gedaan (een aantal dagen) na de vorige actieve actie.

Rechts van de workflowinstellingen op bedrijfsniveau ziet u drie buttons staan.

1. Klik op Reset om de instellingen die u heeft gewijzigd weer terug te zetten naar de geselcteerde standaard of zelf gemaakte instellingen.

2. Klik op Genereer instellingen om het Nmbrs® automatisch de instellingen te laten invullen. Dit doet Nmbrs® op basis van de eerdere instellingen. Wanneer u bijvoorbeeld voor het bedrijf geen pensioeninstellingen heeft ingevoerd, haalt Nmbrs® de workflow Pensioenaangifte track weg.

3. Klik op Herstel workflowstatus om de net ingevoerde wijzigingen op de andere niveau's ook aan te passen. De instellingen op Global en bij het tabblad loonopdracht worden dan aangepast aan de zojuist ingevoerde instellingen.

Ga naar Loonopdracht op het bedrijfsniveau voor het inzien, controleren en uitvoeren van de workflow acties.

Verschillende opties:

1. Klik op meer... om naar de detailpagina te gaan van respectievelijk de loonopdracht en de loonaangifte.

2. Wanneer een vakje groen gekleurd is, wil dit zeggen dat de actie is uitgevoerd. Klik op het groene vakje om de details te zien.
3. Wanneer een vakje geel gekleurd is, wil dit zeggen dat nog niet alle acties zijn uitgevoerd. Klik op het gele vakje om de ontbrekende actie uit te voeren. De kleur geel laat zien dat er in een workflow track zich zowel groene als witte vakjes bevinden.
4. Wanneer een vakje wit gekleurd is, wil dit zeggen dat de actie nog niet is uitgevoerd. Klik op het witte vakje om deze actie uit te voeren.

5. Wanneer u dit icoontje ziet staan, wil dit zeggen dat deze actie automatisch wordt uitgevoerd.

1. Om de workflow eventueel overzichtelijker te maken kunt u ervoor kiezen de acties in te klappen, u ziet dan alleen de kopjes van de tracks en niet alle acties. Klik hiervoor op het driehoekje. Op dezelfde manier kunt u de individuele acties ook opnieuw weergeven.

2. Voor elke actie die u doet, wordt er een nieuwe actie gepland. U heeft in de instellingen gekozen of deze actie automatisch moet plaatsvinden of handmatig wordt gedaan. De actie die nog uitgevoerd moet worden, wordt aangegeven met een klokje.

Dit klokje is groen als het een automatische instelling betreft.

Dit klokje is oranje als het een handmatige instelling betreft.

Klik op het klokje om de actie direct uit te voeren.

In de dashlets workflow takenlijst en workflow runaanvraag, ziet u een overzicht van de opkomende acties. U kunt op de acties klikken om deze uit te voeren.
In deze lijsten worden zowel de automatische als handmatige acties weergegeven.

1. Op de startpagina van het bedrijfniveau vindt u het dashlet Workflow overview. Dit is een overzicht van de workflow van de laatste drie periodes, met hierbij de bijbehorende status.

2. U kunt eventueel bij de verzonden signalen controleren of alle signalen die bij de workflow horen op correcte wijze naar het juiste adres zijn verzonden.