Kennisbank/Workflow/Inleiding workflow
Inleiding Workflow
Gwen van Beersum
plaatst dit op december 14, 2011 09:57
Sinds begin december is de workflow functionaliteit live in Nmbrs®.
Deze nieuwe module maakt het mogelijk om in Nmbrs® per bedrijf in te richten welke (salaris-) activiteiten per periode (eventueel automatisch) moeten worden uitgevoerd. Tevens kunt u per activiteit instellen wie signalen ontvangt wanneer een activiteit daadwerkelijk is uitgevoerd. Accountant gebruikers hebben tevens de mogelijkheid om een handig overzicht te bekijken van de status van de salarisverwerking van alle (of een deel van de) klanten en/of de openstaande activiteiten. En kunnen deze activiteiten ook direct vanuit het tabblad Workflow eenvoudig uitvoeren.
Door de nieuwe online mogelijkheden zijn er steeds meer activiteiten rond de maandelijkse salarisverwerking die kunnen (of moeten) worden uitgevoerd en gecontroleerd. Denk bijvoorbeeld aan:
• het invoeren van mutaties,
• het controleren van de mutaties
• de aanvraag voor het definitief (laten) verwerken van de salarisadministratie,
• de controle van de salarisverwerking,
• het beschikbaar stellen van de output aan de eindgebruiker (documentviewer),
• het beschikbaar stellen van de loonstrook aan de medewerkers,
• de verzending van de journaalpost naar het boekhoudprogramma,
• het aanmaken van de loonaangifte, de controle van de loonaangifte,
• de verzending van de loonaangifte,
• het aanmaken van de pensioenaangifte,
• de controle van de pensioenaangifte en tenslotte
• het verzenden van de pensioenaangifte.
Met de nieuwe workflowmodule kunt u precies zien welke activiteiten zijn gepland of reeds zijn afgehandeld. Maar tevens kunnen deze activiteiten allemaal (of gedeeltelijk) automatisch worden uitgevoerd.
Wij denken dat Nmbrs® met deze nieuwe module weer een enorme stap zet om het verwerken van de salarisadministratie nog efficiënter te maken en kijken ernaar uit om uw reactie op deze nieuwe functionaliteit te horen.
U kunt geheel zelf instellen hoe u uw workflow eruit wil laten zien, welke acties u wanneer wilt uitvoeren of laten uitvoeren. Het instellen van de workflow wordt beschreven op onze support pagina.
Statusoverzicht van al uw klanten
Workflow instellingen
Op bedrijfsniveau onder het tabblad Instellingen vindt u het dashlet Workflow instellingen. Hier kunt u selecteren welke workflow u wilt gebruiken. Wanneer u geen eigen instelling hiervoor heeft, kunt u een van onze standaard workflows gebruiken.
1. Alle acties die op actief staan worden uitgevoerd.
2. Alle acties die op automatisch uitvoeren staan zullen automatisch door Nmbrs® worden uitgevoerd. Staat automatisch uitvoeren niet aangevinkt, dan wordt deze actie gepland om door u handmatig uit te voeren. Hier is ook te vinden na welke actie deze actie zal worden uitgevoerd.
3. Bij Uitvoeren na (dagen) staat na hoeveel dagen na de vorige actie deze nieuwe actie wordt uitgevoerd of gepland.
4. U kunt ervoor kiezen om bij een actie ook een signaal te verzenden naar de gewenste persoon.
Wanneer u in deze instelling iets wil wijzigen, klikt u op de naam en wijzigt u de instellingen. Wanneer u instellingen wilt wijzigen en zelf aanmaken, raadpleeg dan ook de uitleg over de instellen van de workflow op onze support pagina.
Workflow loonopdracht
Op bedrijfsniveau onder het tabblad Loonopdracht vindt u het bovenstaande overzicht. In dit overzicht staan alle geselecteerde acties.
1. Een groen vakje betekent dat deze actie is voltooid.
2. Een wit vakje betekent dat deze actie nog niet is uitgevoerd. Klik op het witte vakje om deze actie uit te voeren, dit kunt u direct doen en is dus niet afhankelijk van geplande of geautomatiseerde acties.
3. Een geel vakje betekent dat er zowel voltooide als nog niet uitgevoerde acties zich in de track (in dit geval: de salarisrun track) bevinden. Dit laat zien dat deze (huidige) periode nog in behandeling is. Klik op het gele vakje om de eerstvolgende actie handmatig uit te voeren, it kunt u direct doen en is dus niet afhankelijk van geplande of geautomatiseerde acties.
Het instellen van de workflow wordt beschreven op onze support pagina.
Takenlijst
Op bedrijfsniveau onder het tabblad Loonopdracht vindt u ook de workflow takenlijst. Hier staan de acties op die nog gedaan moeten worden. Klik op de actie om deze uit te voeren.
Het instellen van de workflow wordt beschreven op onze support pagina.