1. Ga naar het tabblad Instellingen.
2. Klik op Debiteuren Tags.

Klik op: Nieuwe Tag.

De aanbevolen opsplitsing van debiteuren met behulp van de tags is
-    Klanten
-    Kantoor
-    Demo
Het is makkelijk om het eigen kantoor een tag te geven, omdat vaak niet iedereen van het bedrijf de salarisgegevens van de collega’s mag zien.
Ook als een gebruiker toegang heeft tot alle tags is het een goed idee om een aparte gebruikersaccount aan te maken met alleen de tag demo. Op deze manier krijgt u bij een bezoek aan een (potentiële) klant niet een lijst met alle andere klanten op het scherm. Alleen de debiteuren met de tag demo zullen zichtbaar zijn als u inlogt met deze account.
Natuurlijk is het mogelijk om de debiteuren op elke andere wijze in te delen die goed uitkomt.

Geef de tag een cijfer, naam en kleur. Klik daarna op Opslaan.

Ga naar het tabblad Instellingen en klik op Debiteur beheer.

Voeg de gemaakte tag toe aan een debiteur door op de drie puntjes te klikken.

Vink de tag aan die u wilt toevoegen, u kunt meerdere tags toevoegen aan één debiteur. Klik vervolgens op Opslaan.

1. U ziet hier de tags die u net heeft toegevoegd.
2. U kunt hier tags filteren, bijvoorbeeld dat u alleen de debiteuren ziet die de Demo tag hebben. Dit heeft geen invloed op de instellingen.

Ga weer terug naar het tabblad Instellingen en klik op Accountant login.

Hier ziet u een lijst met gebruikers. Klik op een grijze filter om de tags aan te passen.

Vink de tags aan die u aan deze gebruiker wil toekennen, dus welke debiteuren de gebruiker mag zien. Dit kunnen eventueel ook alle tags zijn. Klik daarna op Opslaan.
De tag is nu toegevoegd aan de gebruiker.

NB:
Accountant login gebruikers met administrator rechten kunnen ook hun eigen tags aanpassen.