Gebruiker login aanmaken (Accountants)

Voor medewerkers van je eigen kantoor, kun je een accountant login maken. Dit type gebruiker heeft rechten om meerdere debiteuren in te zien. Welke debiteuren dit zijn, kun je zelf instellen door de debiteuren Tags te gebruiken.

Tabblad Instellingen

Screenshot_9.png

Het toevoegen van een Accountant login doe je op tabblad Instellingen.

Nieuw account toevoegen

Screenshot_1.png

Klik op: Nieuwe account om een nieuwe Accountant login toe te voegen.

Template users

Screenshot_2.png

1. Vul het e-mailadres en de persoonlijke gegevens van de medewerker in.

2. Kies daarna uit de lijst één van de templates. Hierdoor wordt bepaald wat deze gebruiker kan zien.

Wanneer je eigen templates hebt aangemaakt voor een accountant login, kun je deze ook terugvinden in deze lijst.

 

Filter

Screenshot_3.png

Klik op het filterteken om debiteuren tags de selecteren bij de zojuist aangemaakte accountant login.
Of kies voor de optie 'alle debiteuren' wanneer alles mag worden ingezien.

Filter bewerk

Screenshot_4.png

Selecteer de tags die deze gebruiker mag zien. Je kunt er ook voor kiezen om toegang tot alle tags te geven.
Let op: als er niets is geselecteerd, kun je niets inzien.

Activeren

Screenshot_5.png

Tot slot activeert je de gebruiker door een e-mail te sturen, dit doe je door op het e-mail incoontje te klikken.

De gebruiker krijgt dan een bericht dat hij zijn account kan activeren.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk