Met de Workflow instellingen op het tabblad Instellingen kunt u globale workflows maken en beheren voor al uw klanten (debiteuren). Deze instellingen bieden flexibiliteit en efficiëntie door standaardprocessen te automatiseren of te plannen.
Nieuwe Workflow Instellingen Aanmaken
-
Klik op 'workflow instellingen’
- Klik op ‘Nieuwe workflow instellingen toevoegen’
-
Naamgeving en Error-Email
- Geef de workflow een unieke naam die u later kunt selecteren op bedrijfsniveau.
- Voer een e-mailadres in voor foutmeldingen; bij een error ontvangt deze persoon een signaal. Dit adres kunt u later aanpassen.
-
Opslaan
Klik op Opslaan om de basisworkflow op te slaan.
Tracks Bewerken en Acties Configureren
Klik op Tracks bewerken om acties toe te voegen en in te stellen binnen de workflow.
Acties Instellen
-
Activeren van Acties
- Klik op een actie om deze te activeren.
- Geactiveerde acties worden lichtgekleurde, aangevinkte elementen in de workflow.
-
Automatisch of Handmatig Uitvoeren
- Automatisch: Vink de optie aan om de actie automatisch te laten uitvoeren.
- Handmatig: Laat de optie uitgevinkt. De actie verschijnt in de workflow takenlijst en moet handmatig worden uitgevoerd.
-
Actievolgorde Instellen
- Kies na welke actie de huidige actie moet plaatsvinden (bijvoorbeeld na de Run aanvraag of Run lock).
- U kunt ook starten bij het begin van de periode.
-
Uitvoeringstiming
- Geef aan na hoeveel dagen de actie moet plaatsvinden of kies Direct om de actie direct na de vorige stap uit te voeren.
-
Signaal Verzenden
- Selecteer of er een notificatie moet worden verzonden na het voltooien van de actie.
- Wijs contactpersonen toe die het signaal moeten ontvangen. Zie onze handleiding "Contactpersonen aanmaken" voor meer informatie.
-
Opslaan
Klik op Opslaan om de instellingen te bevestigen.
Workflow Aanpassen op Bedrijfsniveau
De actieve acties worden standaard opgenomen in de workflow. Op bedrijfsniveau kunt u deze aanpassen:
- Verwijder acties die niet van toepassing zijn op een specifiek bedrijf, zoals medewerkerslogin of integratie-instellingen, indien deze niet nodig zijn.
Overzicht van Instellingen
Na het instellen van de workflow ziet u een overzicht van de acties. Dit biedt inzicht in de volgorde, automatisering en toegewezen signalen.
- Flexibiliteit: Meerdere workflows kunnen worden aangemaakt, zodat u eenvoudig kunt schakelen tussen instellingen die passen bij verschillende klanten of bedrijfsbehoeften.
Met deze uitgebreide workflowfunctionaliteit in Nmbrs kunt u processen stroomlijnen en aanpassen aan de behoeften van uw organisatie!
Opmerkingen