De Workflow module in Nmbrs biedt een efficiënte manier om salarisactiviteiten per periode te plannen, beheren en uitvoeren. Je kunt taken automatiseren, signalen instellen en een overzicht bijhouden van de status van de salarisverwerking. Voor accountants is er een handig overzicht beschikbaar om de voortgang van klanten te monitoren.

Belangrijkste Functionaliteiten

• Periodegebonden activiteiten plannen en uitvoeren
  Je bepaalt welke salarisactiviteiten moeten worden uitgevoerd en wie notificaties ontvangt wanneer een taak is voltooid.
• Overzicht van salarisverwerking
  Beheer de status van salarisactiviteiten voor meerdere klanten via het Workflow-tabblad.

Maandelijkse Activiteiten in de Workflow

De module ondersteunt een breed scala aan activiteiten, waaronder:

• Invoeren en controleren van mutaties.
• Definitief verwerken van salarisadministratie.
• Controle van de salarisverwerking.
• Beschikbaar stellen van loonstroken en output.
• Verzending van journaalposten naar boekhoudprogramma’s.
• Aanmaken en verzenden van loon- en pensioenaangiften.

Automatisering en Handmatige Taken

• Acties die op actief staan, worden ingepland.
• Acties met automatisch uitvoeren worden automatisch uitgevoerd.
• Voor niet-geautomatiseerde acties ontvangt u een herinnering, en je kunt deze handmatig uitvoeren.

Instellingen voor Workflows

Je configureert de workflow op bedrijfsniveau via het tabblad Instellingen:

1. Standaard of aangepaste workflows: Kies een bestaande workflow of stel een eigen workflow samen.
2. Uitvoeringsvolgorde: Plan acties in en geef aan na hoeveel dagen een volgende actie moet plaatsvinden.
3. Signalering: Stuur meldingen naar specifieke personen.

Workflow Loonopdracht en Kleuren

Het tabblad Loonopdracht toont de status van geselecteerde acties:

• Groen: Actie voltooid.
• Wit: Actie niet uitgevoerd; klik om handmatig uit te voeren.
• Geel: Gedeeltelijk afgeronde acties; klik om de volgende stap handmatig te starten.

Zie ons artikel "Workflow Legenda" voor meer uitleg over kleurcodes.

Takenlijst

De takenlijst toont openstaande acties:

• Bedrijfsniveau: Onder het tabblad Loonopdracht.
• Masterniveau: In het Workflow-tabblad voor een overzicht van alle klanten.