- Pensioeninstellingen bedrijf
- Pensioeninstellingen medewerker
- In bulk aanmaken en versturen van pensioenaangiftes (accountant-omgevingen)
- Ondersteunde branches
- PFZW-berekening voor ORT
- Correcties
- Nummer IKV intrekken
Pensioeninstellingen bedrijf
Ga voor ieder bedrijf waarvoor je UPA-berichten naar PGGM dient te versturen naar dashlet 'Pensioen Exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Je kunt hier een reeds bestaande instelling controleren of, als deze nog niet bestaat, een nieuwe aanmaken en koppelen:
Selecteer Exportformaat 'UPA PGGM', vul de gegevens in, sla de nieuwe exportinstelling op en vink deze aan om te activeren. Houd rekening met het volgende:
- Naam leverancier: naam van degene die het UPA-bericht verzendt.
- Nummer Leverancier: relatienummer voor PGGM; dit kan hetzelfde nummer zijn als je invult in veld Bedrijf Relatienummer. (Het Nummer Leverancier wordt gebruikt om intermediairs te onderscheiden van werkgevers.)
Pensioeninstellingen medewerker
Alle medewerkers van bedrijven die onder een PFZW-branche vallen dienen in het UPA-bericht naar PGGM te worden opgenomen. Ga hiertoe naar dashlet 'Exportinstellingen' op medewerkersniveau en klik op Bewerken:
- CAO: selecteer PGGM.
- Beroepscode: beroepscode van de medewerker.
Voorbeeld: bij een tandartspraktijk werken enige tandartsen die een pensioen hebben bij PFZW en enige tandartsen die hun pensioen elders hebben ondergebracht. In dat geval dienen alle medewerkers van de tandartspraktijk te worden meegenomen in het UPA-bericht naar PGGM. Je kunt op medewerkersniveau de brancheregelingen uitzetten bij het personeel dat geen pensioenpremie afstaat aan PFZW.
In bulk aanmaken en versturen van pensioenaangiftes (accountant-omgevingen)
De eenvoudigste manier om voor alle bedrijven tegelijk UPA-berichten aan te maken en te versturen is via de wizard 'Workflow Pensioenexport'. Ga hiervoor op masterniveau naar 'Acties':
- Selecteer exportformaat UPA PGGM, het gewenste tijdvaktype en actie 'Pensioenaangifte aanmaken'.
- Selecteer de periode tot en met wanneer je de berichten wilt aanmaken. Als je bijv. periode 4 selecteert, dan worden de UPA-berichten voor periodes 1 t/m 4 aangemaakt.
- Run de wizard.
- Herhaal de bovenstaande stappen i.c.m. actie 'Pensioenaangifte verzenden' om de aangiftes in te dienen.
Ondersteunde branches
PFZW-berekening voor ORT
Zie dit artikel voor meer informatie over de PFZW-berekening voor de ORT.
0199 | Dierenartsenpraktijk
0188 | Geestelijke Gezondheidszorg
0052 | Huisartsenzorg
0245 | Tandtechniek
Correcties
Het corrigeren van de pensioenaangifte werkt op dezelfde manier als het corrigeren van de loonaangifte. Dit betekent dat je hiervoor een normale correctie-run kunt uitvoeren. Zie dit artikel voor meer informatie daarover. Je kunt correcties over een heel jaar opsturen naar het pensioenfonds door een losse correctie aan te maken.
Nummer IKV intrekken
Wanneer een nummer IKV nummer ingetrokken dient te worden kunnen stap 6 & 7 in dit artikel gevolgd worden.
Opmerkingen