Inleiding
Voorheen was het in Visma Nmbrs mogelijk om maar één omgevingseigenaar in te stellen. Dit was in principe diegene die de Free Trial aanvraagt (of had aangevraagd) en een contract met Nmbrs tekent. In veel gevallen bleek deze wettelijke eigenaar niet diegene te zijn die ook daadwerkelijk de applicatie beheert.

Aangezien alleen de omgevingseigenaar toegang had tot 'Mijn Account', miste de applicatiebeheerder bepaalde functionaliteiten waarvoor hij/zij contact op moest nemen met de wettelijke eigenaar.
Ook was de omgevingseigenaar voor Nmbrs hét contactpunt voor alle belangrijke meldingen, maar gold in veel gevallen dat de wettelijke eigenaar meer op de achtergrond acteert en zich in principe niet bezig houdt met de operationele taken in de applicatie zelf.

Voor het wijzigen van de wettelijke eigenaar, zie het volgende artikel:
Wisselen van eigenaar

Op basis hiervan hebben we besloten om een splitsing te maken tussen de verschillende contactpersonen.

Onderwerpen binnen dit artikel:

Nieuwe situatie
Rechten van de contactpersonen
Contact template toevoegen
Contact toevoegen of aanpassen
Inloggen als Contact login
Foutmeldingen

1. Nieuwe situatie

Met de update van donderdag 18-10-2018 is er een nieuwe pagina gelanceerd met contactpersonen waarbij het eigenaarschap van de omgeving veranderd is. Dit betekent dat er twee nieuwe eigenaren binnen Nmbrs gedefinieerd kunnen worden; de applicatiebeheerder en de wettelijke eigenaar.

De huidige omgevingseigenaar is nu in eerste instantie zowel de applicatiebeheerder als de wettelijke eigenaar. Hij/zij kan in "Mijn account" iemand anders als applicatiebeheerder aanwijzen, aangezien dit niet dezelfde persoon hoeft te zijn.

Daarnaast kunnen er nog enkele andere nieuwe contacten toegevoegd worden:
• Functionaris Gegevensbescherming (DPO)
• Financieel contactpersoon
• Support contactpersoon
• Sales contactpersoon
• Technisch beheerder

Alle zeven contacttypes hebben toegang tot “Mijn Account”, waarbij voor elk van de genoemde types een persoon aangewezen kan worden en daaraan een login kan koppelen. Afhankelijk van het contacttype zal die persoon bepaalde rechten binnen het systeem hebben.

2. Rechten van de contactpersonen

Per type contactpersoon zijn andere rechten van toepassing. Deze zijn voorgedefinieerd en kunnen niet aangepast worden via de template users --> dashboard editor.

Accountant

	Applicatiebeheerder	Wettelijke eigenaar	Functionaris Gegevensbescherming	Financieel contactpersoon	Support contactpersoon	Sales contactpersoon	Technisch beheerder
E-mail instellingen	Schrijven	Schrijven	Lezen	Geen toegang	Lezen	Lezen	Schrijven
Security instellingen	Schrijven	Schrijven	Lezen	Geen toegang	Geen toegang	Geen toegang	Schrijven
Thema instellingen	Schrijven	Schrijven	Lezen	Geen toegang	Lezen	Lezen	Lezen
Website instellingen	Schrijven	Schrijven	Lezen	Geen toegang	Lezen	Lezen	Lezen
Contact personen	Schrijven	Schrijven	Lezen	Lezen	Lezen	Lezen	Lezen
Mijn facturatie overzicht	Geen toegang	Schrijven	Geen toegang	Schrijven	Geen toegang	Geen toegang	Geen toegang
Informatie	Schrijven	Schrijven	Lezen	Lezen	Lezen	Lezen	Lezen
Mijn abonnement	Lezen	Schrijven	Geen toegang	Lezen	Geen toegang	Geen toegang	Geen toegang
Zendesk instellingen	Schrijven	Schrijven	Lezen	Geen toegang	Lezen	Lezen	Schrijven

Business

	Applicatiebeheerder	Wettelijke eigenaar	Functionaris Gegevensbescherming	Financieel contactpersoon	Support contactpersoon	Sales contactpersoon	Technisch beheerder
E-mail instellingen	Schrijven	Schrijven	Lezen	Geen toegang	Lezen	Lezen	Schrijven
Security instellingen	Schrijven	Schrijven	Lezen	Geen toegang	Geen toegang	Geen toegang	Schrijven
Thema instellingen	Schrijven	Schrijven	Lezen	Geen toegang	Lezen	Lezen	Lezen
Contact personen	Schrijven	Schrijven	Lezen	Lezen	Lezen	Lezen	Lezen
Mijn facturatie overzicht	Geen toegang	Schrijven	Geen toegang	Schrijven	Geen toegang	Geen toegang	Geen toegang
Informatie	Schrijven	Schrijven	Lezen	Lezen	Lezen	Lezen	Lezen
Mijn abonnement	Lezen	Schrijven	Geen toegang	Lezen	Geen toegang	Geen toegang	Geen toegang
Zendesk instellingen	Schrijven	Schrijven	Lezen	Geen toegang	Lezen	Lezen	Schrijven

3. Contact template toevoegen

Voordat je een Contact login kan vrijgeven zal dit template eerst toegevoegd moeten worden op het hoogste niveau bij de Template Users. Klik op 'Nieuwe Template Gebruikers':

Geef dit nieuwe template een naam en selecteer onder type 'Master Contact':

Kopieer van: 'Systeeem default templates' en Template: Contact (System).
Klik vervolgens op opslaan:

Na het opslaan is er een nieuwe regel toegevoegd tussen de andere templates. Klik op 'Dashboard Editor' om de rechten aan te passen:

In eerste instantie staan de rechten op 'Geen', klik op 'Schrijven' om de login toegang te geven:

LET OP!

Het is niet mogelijk om de toegang tot specifieke dashlets te veranderen voor dit template.

Zie Rechten van de contactpersonen voor de rechten per type contactpersoon.

4. Contact toevoegen of aanpassen

Nadat je het template toegevoegd hebt, kan je contact logins vrijgeven.

Ga naar 'Mijn account':

Klik onder het menu Facturering op 'Contact personen':

Klik in de regel van één van de contactpersoon types op het potloodje om een nieuwe contact login in te stellen of een bestaand contact aan te passen:

Je kan hier kiezen voor een bestaande login of je kan op '+ Nieuwe' klikken:

Vul de gegevens van deze contactpersoon in en kies onderaan welk template je deze persoon wil geven.

LET OP!

Met een Accountant login geef je deze persoon toegang tot de gehele omgeving inclusief salarisfunctionaliteiten. Met een contact login zal deze persoon alleen toegang hebben tot 'Mijn account' en zijn de rechten beperkt zoals aangegeven in de matrix:
Rechten van de contactpersonen

Na alles ingevuld te hebben, klik je op 'Opslaan' (Save).

Hiermee zal er een activatiemail gestuurd worden naar dit e-mailadres.

Na het opslaan zal in eerste instantie een oranje driehoek getoond worden, waarmee aangegeven wordt dat het account nog niet geactiveerd is. Op het moment dat de persoon zijn login activeert zal dit driehoekje verdwijnen.

5. Inloggen als Contact login

Nadat het account geactiveerd is, kan er ingelogd worden met de betreffende login:

Indien de contactpersoon gekoppeld is met een accountant login dan zal hij/zij het menu terug kunnen vinden onder 'Mijn account':

6. Foutmeldingen

Hieronder vind je een overzicht van de meeste voorkomende foutmeldingen die getoond kunnen worden:

Momenteel zijn er nog geen foutmeldingen bekend.

Melding
Oorzaak
Oplossing

Contactpersoon Types (Contact Login)