Wanneer je de eigenaar bent van de administratie, zie je rechtsbovenin 'Mijn Account' staan.

Hier kun je je account beheren door bijvoorbeeld je e-mailberichten en signaalteksten aan te passen.

Ga naar Email instellingen om je signaalteksten aan te passen.

Onder de e-mailinstellingen staan 2 tabbladen: Template en Email Footer. In het tabblad Template pas je de signaalteksten aan.

Aan de linkerkant zie je de verschillende signalen staan die kunnen worden verstuurd afhankelijk van je  workflow & HR signaalinstellingen. Om dit type signaal in te zien en aan te passen klik je op het bewerk icoontje aan de rechterkant.

Vervolgens kun je hier de template aanpassen. De gegevens tussen het "$" teken zijn variabele gegevens die worden gegenereerd uit Nmbrs.  Dit noemen we een token code. Wanneer je deze gegevens wilt behouden, dien je deze dus niet aan te passen. Ook behouden de variabele gegevens altijd hun eigen lettertype. De rest van de teksten kun je vrij aanpassen.

Bekijk hier welke tokens beschikbaar zijn in de verschillende email templates. 

Linksonderin kunt je ervoor kiezen om de tekst in HTML weer te geven. Hier kun je vervolgens ook de teksten aanpassen.

Klik op Opslaan na het personaliseren van je signaaltekst.

LET OP:

- knippen en plakken vanuit een Word bestand werkt niet goed, er wordt dan (ongemerkt) ook opmaak mee gekopieerd die niet werkt  met de sjablonen. Om dit te voorkomen, plak de tekst eerst in kladblok en kopieer de tekst vervolgens vanuit de kladblok naar de sjabloon. 

Op het tweede tabblad kun je je Email Footer personaliseren. Dit is de handtekening die wordt meegestuurd met elk signaal. Vergelijkbaar met de signaalteksten kun je de tekst in HTML weergeven en aanpassen. Vergeet ook hier niet op Opslaan te klikken.

Een logo toevoegen aan de footer kan als dit logo op een externe website staat en dan kun je in de footer naar dit logo verwijzen. Het is niet mogelijk om een afbeelding direct toe te voegen.

De zojuist door je aangemaakte template met de footer zullen vanaf nu worden verstuurd bij signaleringen.

Wanneer je de template hebt aangepast, verschijnt er een grijze pijl naast de template. Wanneer je op deze pijl klikt, wordt de oude template teruggezet. Je eerdere aanpassingen aan de template worden dan verwijderd.

Aparte signalen per debiteur

Het is in Visma Nmbrs helaas niet mogelijk om per klant / debiteur afzonderlijke signalen in te stellen.
Wanneer je een template aanpast, geldt dit voor alle klanten in je omgeving.