Opmerkingen toevoegen en beheren in Nmbrs

Met de opmerkingenfunctionaliteit in Nmbrs kun je eenvoudig notities toevoegen op debiteurniveau, bedrijfsniveau en medewerkersniveau. Deze opmerkingen zijn handig voor interne communicatie en kunnen worden gebruikt in workflows, wizards en rapportages. Hieronder wordt uitgelegd hoe je opmerkingen toevoegt, beheert en gebruikt.

1. Opmerkingen toevoegen

  • Locaties:

    • Debiteurniveau: via de knop met het tekstballonetje.
    • Bedrijfsniveau: via het dashlet voor opmerkingen of middels het tekstballonetje.
    • Medewerkersniveau: via het dashlet voor opmerkingen of middels het tekstballonetje.
  • Hoe toevoegen:

    • Klik op de tekstballonetjesknop of het dashlet.
    • Voeg de opmerking in. Er is geen limiet aan het aantal karakters.
    • Opmerkingen worden weergegeven in het opmerkingen-dashlet en gesorteerd op niveau (debiteur, bedrijf, medewerker) en alfabetische volgorde.

2. Overzicht en beheer

  • Opmerkingen beheren:

    • Actieve opmerkingen: zichtbaar in workflows en wizards, rapportages mogelijk.
    • Gearchiveerde opmerkingen: niet zichtbaar in workflows en wizards, maar rapportages blijven mogelijk.
    • Filter opties: filter op actieve, gearchiveerde of alle opmerkingen.
    • Extra functies:
      1. Tijdstip en auteur: Bekijk wie de opmerking heeft aangemaakt en wanneer.
      2. Archiveren: Verplaats opmerkingen naar het archief.
      3. Verwijderen: Verwijder opmerkingen definitief.
  • Let op: Alleen de gebruiker die de opmerking heeft toegevoegd, kan deze aanpassen of verwijderen.

3. Opmerkingen in workflows en wizards

Opmerkingen zijn zichtbaar in verschillende onderdelen van het systeem:

  • Weergave: Bij de tekstballonetjesknop wordt het aantal actieve opmerkingen van de huidige periode weergegeven.
  • Niveaus:
    • Workflow bedrijfsniveau: op het tabblad Loonopdracht.
    • Wizard workflow voor bedrijf, werkperiode, loonaangifte en pensioenaangifte.

Opmerkingen kunnen hier niet worden geopend, maar zijn wel raadpleegbaar.

4. Opmerkingen in rapporten

  • Tabblad Explorer:

    • Voeg opmerkingen toe op bedrijfs- en debiteurniveau.
    • Medewerkersopmerkingen worden hier weergegeven.
  • Tabblad Overzichten:

    • Rapporten debiteuren: Opmerkingen van debiteuren.
    • Rapporten bedrijven: Opmerkingen van bedrijven.
    • Rapporten medewerkers: Opmerkingen van medewerkers.

5. Opmerkingen importeren en exporteren

  • Exporteren:

    • Opmerkingen kunnen naar Excel worden geëxporteerd.
    • De drie recentste opmerkingen worden opgenomen in de kolommen DM, DN en DO.
  • Importeren:

    • Gebruik de Update-knop om nieuwe opmerkingen toe te voegen.
    • Let op: Opmerkingen worden niet overschreven bij import, maar andere gegevens in de sheet wél. Controleer de importsheet zorgvuldig.

 

Opmerkingen