Instructies voor het inrichten van meerdere administratiekantoren in één accountantsomgeving in Nmbrs

Hoewel Nmbrs niet specifiek is ontworpen voor het verlonen van administratiekantoren binnen één accountantsomgeving, is dit mogelijk door de volgende stappen en aandachtspunten te volgen:

Belangrijkste aandachtspunten:

  1. Verantwoordelijkheid voor Support:

    • De accountant blijft verantwoordelijk voor alle contacten met de Support-afdeling. Administratiekantoren kunnen geen direct contact opnemen met Nmbrs Support.
  2. Gebruik van Tags:

    • Wijs elk administratiekantoor een unieke tag toe.
    • Koppel deze tag aan alle debiteuren die bij dat kantoor horen.
    • Geef het administratiekantoor toegang tot de omgeving via een klanttemplate met de toegewezen tag.
    • Let op: Maak per administratiekantoor geen afzonderlijke debiteur met daarin alle bedrijven. Elke debiteur vertegenwoordigt één bedrijf, net zoals bij andere klanten.
  3. Toekennen van rechten:

    • De accountant beheert standaardinstellingen op het hoogste niveau.
    • Indien gewenst kan het administratiekantoor beperkte rechten krijgen om bepaalde instellingen zelf aan te passen. Zie hiervoor: Gebruiker login aanmaken (Accountants)
  4. Facturatie:

    • De facturatiemodule van Nmbrs is niet geschikt voor het factureren van administratiekantoren.
    • Gebruik een externe applicatie of factureer handmatig op basis van de run-teller.
  5. Thema-instellingen:

    • Het thema (logo en kleuren) van de omgeving is universeel en kan niet per administratiekantoor worden aangepast.

Door deze richtlijnen te volgen, kun je als accountant efficiënt meerdere administratiekantoren beheren binnen één Nmbrs-omgeving.

Opmerkingen