Debiteur Management in Nmbrs voor Accountants

Deze handleiding biedt een overzicht van de functionaliteiten in Nmbrs voor het beheren van debiteuren en bedrijven. Hieronder worden de belangrijkste onderdelen beschreven.

1. Beheer van Debiteuren en Bedrijven

Nmbrs biedt handige tools voor het beheren van debiteuren, bedrijven en medewerkers.

  • Opmerkingen toevoegen: Voeg interne notities toe bij debiteuren, bedrijven en medewerkers voor efficiënte communicatie.
  • Onzichtbaar maken: Maak debiteuren en bedrijven onzichtbaar voor een beter overzicht in het systeem.
  • Verwijderen: Verwijder debiteuren, bedrijven en medewerkers indien nodig.

2. Salarisinstellingen (Alleen voor Accountants)

  • Master-instellingen wijzigen: Via het tabblad Instellingen kunnen accountants wijzigingen doorvoeren in:

    • Master Branches
    • Master Urenmodellen
    • Master Loonmodellen
    • Grootboek Rekening Schema

    Let op: Wijzigingen op dit niveau hebben effect op het gehele systeem en gelden voor alle klanten.

  • Debiteurniveau aanpassen: Via het tabblad Explorer kunnen salarisinstellingen alleen voor specifieke klanten worden aangepast. Deze wijzigingen hebben geen invloed op andere debiteuren. Hier kunnen accountants wijzigingen doorvoeren in:

    • Debiteur Branches
    • Debiteur Urenmodellen
    • Debiteur Loonmodellen
    • Debiteur Grootboek Rekening Schema

3. Klanten Toegang Geven tot het Systeem (Alleen voor Accountants)

Nmbrs biedt drie scenario's om klanten toegang te geven:

  • Volledig beheer door accountant.
  • Gedeeld beheer tussen accountant en klant.
  • Volledig beheer door de klant.

Deze scenario’s zijn flexibel en kunnen worden aangepast op klantniveau. Raadpleeg de uitgebreide handleiding over klanten toegang geven voor meer informatie.

4. Tags (Alleen voor Accountants)

Tags helpen bij het filteren en organiseren van gegevens:

  • Voeg tags toe aan debiteuren om specifieke overzichten, zoals de Workflow, te filteren.
  • Gebruik tags bij accountant-logins om toegang te beperken tot relevante debiteuren.

Raadpleeg de uitgebreide handleiding over Tags voor meer informatie.

5. Invoicing / Factureringsmodule (Alleen voor Accountants)

Met de factureringsmodule kunnen accountants eenvoudig klantfacturatie instellen:

  • Service Levels: Maak verschillende servicepakketten aan en koppel deze aan producten met een vaste prijs.
  • Run-gebaseerde facturatie: Na het draaien van een run wordt automatisch berekend hoeveel producten een klant heeft afgenomen en tegen welke prijs.
  • Factureringsfrequentie: Kies tussen maand-, 4-weken- of weekverloning.

Raadpleeg de uitgebreide handleiding over Factureringsmodule en Factureringsfrequentie voor meer informatie.

6. Accountant Website (Alleen voor Accountants)

Accountants kunnen een eigen website maken via Nmbrs:

 

Opmerkingen