Zelf een template aanmaken

Met User Templates kun je als accountant precies bepalen welke functies en gegevens klanten, managers of medewerkers mogen zien en bewerken in Nmbrs. Hieronder worden de stappen uitgelegd om templates aan te maken, aan te passen en toe te passen.

      • Masterniveau

        • Ga naar Instellingen > Gebruikers > User Template.
        • Templates op Masterniveau zijn beschikbaar voor alle debiteuren. Dit is handig als meerdere klanten vergelijkbare gebruikersrechten nodig hebben.
      • Debiteurniveau

        • Ga naar Explorer > Debiteurniveau > Gebruikersaccounts > User Template.
        • Templates op debiteurniveau gelden alleen voor die specifieke debiteur. Gebruik dit als klanten specifieke wensen hebben.

Template aanmaken

  1. Klik op 'Nieuwe Template Gebruiker'.
  2. Geef een duidelijke naam voor de template.
  3. Kies het type gebruiker:
    • Master Bedrijfslogin
    • Master Client (klant login)
    • Master Contact
    • Master Manager (managerlogin)
    • Master Medewerker (medewerkerlogin)
  4. Selecteer een Base Template om instellingen over te nemen. Dit kan een standaardtemplate of een eerder gemaakte template zijn.
  5. Klik op 'Opslaan'.

Voorbeeld: Het aanmaken van een Klant login template werkt hetzelfde als voor managers of medewerkers.

Template aanpassen

Na het aanmaken kun je de template aanpassen om te bepalen wat gebruikers mogen doen of zien.

Tabs instellen

  1. Klik op het dashboardicoon bij het gewenste template.
  2. Maak de gewenste tabs zichtbaar:
    • Klik linksboven om een niveau te selecteren.
    • Stel rechten in voor elk tabblad:
      • Geen (G): Geen toegang.
      • Lezen (L): Zichtbaar, maar niet aanpasbaar.
      • Schrijven (S): Zichtbaar en aanpasbaar.

Dashlets instellen

  1. Klik op 'Dashlet toevoegen' om rechten voor specifieke dashlets in te stellen.
  2. Pas rechten aan per dashlet:
    • Dashlets met Schrijven kunnen worden aangepast door de gebruiker.
    • Niet geselecteerde dashlets kunnen later worden toegevoegd via Dashlet toevoegen, mits de gebruiker schrijfrechten heeft.

Dashboard inrichten

  • De geselecteerde dashlets verschijnen in het dashboard. Je kunt ze verslepen, samenvoegen of rechten aanpassen.
  • De inrichting van het dashboard bepaalt hoe gebruikers dit zien.

Template toepassen

  1. Voor alle gebruikers
    Klik op 'Pas template toe voor gebruikers' om de wijzigingen door te voeren voor alle gekoppelde gebruikers.

    • Gebruikers moeten mogelijk opnieuw inloggen om de wijzigingen te zien.
  2. Voor een specifieke gebruiker
    Klik op Users, selecteer de gebruiker en klik op 'Pas template toe voor gebruikers'.

Template koppelen aan een nieuwe gebruiker

  1. Ga naar Gebruikersaccounts op debiteurniveau.
  2. Maak een nieuwe login aan voor de gebruiker.
  3. Selecteer de gewenste template in het veld User Template.
  4. Sla de login op.

 

Opmerkingen