Wanneer u naast de standaard actiepunten van Nmbrs Payroll ook nog andere actiepunten als standaard bij verschillende dossiertypes wilt toevoegen, doet u dit via het dashlet Verzuimdossier acties.
De standaard actiepunten die er door Nmbrs Payroll reeds in staan, zijn die met betrekking tot de Wet Poortwachter. Hieraan zijn de wettelijke termijnen gekoppeld waarop acties ondernomen dienen te worden. Hiervan ontvangt u automatisch een mail.
Verzuimdossier acties
Indien u een accountant bent, volgt u de volgende stappen om naar het dashlet Verzuim Casemanagers te gaan:
1. Ga naar het tabblad Explorer.
2. Ga naar het debiteurniveau.
3. Klik op Verzuimdossier acties onder het kopje Verzuim.
Instellingen
Indien u een klant bent, volgt u de volgende stappen om naar het dashlet Verzuim Casemanagers te gaan:
1. Ga naar het tabblad Instellingen.
2. Klik op Verzuimdossier acties onder het kopje Verzuim.
Dossiertype
Selecteer het juiste dossiertype waaraan u een actiepunt wilt toevoegen.
Nieuw actiepunt
Klik op Nieuw actiepunt.
Nieuwe verzuimdossieractie
1. Vul een naam in voor de actie.
2. Vul het aantal dagen in, wanneer u vanaf het openen van het verzuimdossier een melding wilt ontvangen van deze actie.
3. Geef eventueel een beschrijving.
4. Klik op Opslaan.
U heeft nu een nieuw actiepunt aan het verzuimdossier toegevoegd.
Verwijderen
Wanneer u een actiepunt wilt verwijderen, klik dan op het rode kruisje rechts van een actiepunt.
Opmerkingen