Met de import/export tool kun je vaste en/of variabele loon- en urencomponenten per medewerker importeren, inclusief kostenplaatsen en kostendragers. Dit kan voor één of meerdere periodes. Hieronder beschrijven we de aandachtspunten en stappen om dit correct uit te voeren.
1. Aandachtspunten
Houd rekening met de volgende zaken voordat je een import uitvoert:
- Onomkeerbaar: Een import of update kan niet worden teruggedraaid. Test daarom eerst in een Sandbox-omgeving.
- Terugwerkende kracht: Sinds 13-10-2021 kun je gegevens ook in het verleden importeren. Voorheen was dit alleen mogelijk voor de huidige periode.
- Bestandsindeling:
- Gebruik uitsluitend platte tekst; formules en macro’s worden niet ondersteund.
- Het template is beveiligd om fouten door wijziging in de opmaak te voorkomen. Je kunt echter rijen toevoegen, verwijderen of sorteren. Indien nodig kun je de beveiliging opheffen (zonder wachtwoord).
- Updates overschrijven bestaande gegevens: Bij een update worden alle gegevens in het Excel-bestand overschreven, inclusief bestaande correcte gegevens. Zet daarom alleen de gegevens in het bestand die je wilt aanpassen.
- Controleer de structuur: Zorg ervoor dat de kolommenstructuur intact blijft om fouten te voorkomen.
2. How-to: Importeren van kostenverdeling
Voorbereiden van de importsheet
- Vul de sheet met de gewenste gegevens, inclusief:
- Medewerkerinformatie
- Loon- of urencomponenten
- Kostenplaatsen en/of kostendragers
- Controleer of de gegevens volledig en correct zijn.
Uitvoeren van de import
- Ga naar Import/Export op bedrijfsniveau.
- Kies voor de batchoperatie Kostenverdeling Looncomponenten en klik op Import.
- Selecteer het importbestand en klik op Uploaden.
- Controleer de import-tree die verschijnt:
- Hier kun je verifiëren welke gegevens per medewerker worden geïmporteerd.
- Hier kun je verifiëren welke gegevens per medewerker worden geïmporteerd.
- Klik op Import om de gegevens definitief te importeren.
Tips voor een succesvolle import
- Test het proces in een Sandbox-omgeving om fouten in de live-omgeving te voorkomen.
- Controleer de import-tree zorgvuldig voordat je de gegevens definitief importeert.
- Werk altijd met de meest recente versie van het Nmbrs-importtemplate.
Opmerkingen