Visma Nmbrs biedt de mogelijkheid om een export van de gehele omgeving te maken. Dit proces verschilt tussen het Accountant- en Business-product.

Accountant Product

Je kunt een Global Export maken via:

• Locatie: Ga naar het tabblad Instellingen → Tools → Global Export.
• Actie: Klik op Export om een Excel-bestand aan te maken.

Details van de Global Export:

• Zichtbare debiteuren en bedrijven: Alleen debiteuren en bedrijven die op "zichtbaar" staan in Instellingen → Beheer → Debiteur/Bedrijven worden geëxporteerd.
• Debiteur-tags: Bij gebruik van debiteur-tags worden alleen de debiteuren geëxporteerd die aan de gebruiker zijn toegewezen.
• Bestandsindeling:
  • Maximaal 500 debiteuren per Excel-bestand.
  • Bij meer dan 500 debiteuren worden meerdere bestanden in een ZIP-bestand verpakt.
• Duur van de export:
  • Exports kunnen lang duren, afhankelijk van de omgeving (tot enkele uren).
  • Het wordt aangeraden om af en toe te vernieuwen (refresh/reload).
• Automatische afsluiting:
  • Een onafgeronde export wordt 's avonds afgesloten.
  • Na 24 uur kun je opnieuw een export starten; de vorige taak wordt dan beëindigd.
• Toegangsrechten:
  • Als je de optie Global Export niet ziet, controleer dan je rechten in het gebruikte template. Meer informatie over het aanpassen van templates vind je hier.

Business Product

Om een volledige omgevingsexport te maken:

• Locatie: Ga naar Import/Export Geavanceerd via Instellingen.
• Actie: Klik op Export, selecteer de gewenste gegevens, en klik opnieuw op Export om het bestand te genereren.

Belangrijk voor beide producten:

• Exports kunnen niet worden gestopt zodra deze gestart zijn.
• Na afronding kun je de export verwijderen indien nodig