Als accountant kun je User Templates aanmaken om precies te bepalen welke niveaus en dashlets medewerkers van je klanten kunnen zien. Je kunt verschillende templates maken voor diverse soorten gebruikers.
User Templates: Masterniveau vs. Debiteurniveau
-
Masterniveau
Templates die op Masterniveau worden aangemaakt, zijn beschikbaar voor alle debiteuren.- Ga naar Instellingen > User template.
-
Debiteurniveau
Templates op debiteurniveau gelden alleen voor een specifieke debiteur.- Ga naar Explorer > Debiteurniveau > Gebruikersaccounts > User template.
Nieuwe User Template aanmaken
- Klik op 'Nieuwe template gebruiker'.
- Geef een naam voor de template.
- Selecteer het type login, bijvoorbeeld 'Master medewerker'.
- Optioneel: Kies een bestaand template via 'Kopieer van' om instellingen over te nemen.
- Selecteer een standaard template en klik op Opslaan.
Dashboard instellen
-
Tabs instellen
- Selecteer Schrijven bij het tabblad Medewerkerlogin om medewerkers toe te staan hun dashboard aan te passen.
- Klik op 'Dashlet toevoegen' om dashlets beschikbaar te maken.
-
Dashlets configureren
- Klik op de dashlets die je zichtbaar wilt maken in het dashboard.
- Niet geselecteerde dashlets kunnen gebruikers zelf toevoegen als zij schrijfrechten hebben.
- Pas de indeling en rechten van de dashlets aan zoals gebruikers deze moeten zien.
Template toepassen
-
Voor meerdere gebruikers:
- Klik op 'Pas template toe voor gebruikers' om wijzigingen door te voeren voor alle gekoppelde gebruikers.
-
Voor specifieke gebruikers:
- Selecteer een gebruiker en klik op dezelfde knop.
Medewerkerlogin aanmaken of aanpassen
Nieuwe medewerkerlogin aanmaken
- Ga naar Medewerkerlogin onder Gebruikersaccounts op debiteurniveau.
- Klik op 'Nieuwe medewerker login'.
- Vul de gegevens in, waaronder:
- E-mailadres van de medewerker.
- Gewenste taal.
- De te koppelen User Template.
- Klik op 'Account aanmaken'.
User Template wijzigen zonder login te verwijderen
- Ga naar Algemeen > Medewerkerlogin bij de betreffende medewerker.
- Klik op 'Pas template aan'.
- Kies een ander User Template, bijvoorbeeld om een Payslip viewer om te zetten naar een Medewerkerlogin.
Let op: Medewerkers die de app gebruiken, moeten opnieuw inloggen na een wijziging om de nieuwe instellingen te zien.
Opmerkingen