Medewerker template user aanmaken

Als accountant kunt u voor uw klanten eigen 'User templates' aanmaken. Met deze user template kunt u precies aangeven welke niveaus en welke dashlets de medewerkers van uw klanten mogen zien. U kunt meerdere templates aanmaken voor meerdere type gebruikers.

Template users op tabblad Instellingenmceclip1.png

U kunt als accountant op zowel Master- als Debiteurniveau 'User templates' aanmaken. Wanneer u de 'User template' aanmaakt op Masterniveau is dit template zichtbaar voor al uw debiteuren. Wanneer u de 'User template' aanmaakt op debiteurniveau zijn deze templates alleen zichtbaar voor die debiteur.

De functionaliteit werkt op beide niveaus hetzelfde.

Voor het aanmaken van een user template op Master Niveau gaat u naar tabblad Instellingen. Klik vervolgens op 'User template' . 

 

Template users op debiteurniveau

mceclip2.png

Voor het aanmaken van een template user op debiteurniveau:

1. Ga naar tabblad Explorer.

2. Ga naar het debiteurniveau.

3. Klik op 'User template' onder Gebruikersaccounts.

Nieuwe User Template

mceclip3.png

Klik op 'Nieuwe template gebruikers'.

Template user toevoegen

mceclip5.png

1. Geef een naam in voor de template.

2. Selecteer type login, bijvoorbeeld 'Master medewerker'. 

3. Indien gewenst kan je een Template kopiëren, een eerder aangemaakt template (op master niveau) 

4. Selecteer een gewenste template, de instellingen van deze standaard template kopieert u naar deze nieuwe template.

5. Klik op Opslaan.

We gebruiken in dit voorbeeld een Medewerker login.

Dashboard

mceclip6.png

Klik op Dashboard.

Tabblad zichtbaar maken

mceclip7.png

1. Selecteer Schrijven bij het tabblad Medewerker Login, u geeft u medewerker dan de gelegenheid om zelf zijn dashboard in te delen.

2. Klik op Dashet toevoegen.

Template instellen per dashlet

mceclip8.png

Klik op de dashlets die u wilt laten zien in het dashboard van de gebruiker.

De dashlets die u in deze lijst laat staan, krijgt de gebruiker niet direct te zien in zijn scherm. Deze dashlets kan hij wel toevoegen via Dashlet toevoegen als hij schrijfrechten heeft voor het tabblad en lees- of schrijfrechten voor het dashlet.

De dashlets die u heeft aangeklikt komen in het dashboard terecht. Hier kunt u nog de rechten aanpassen, de dashlets verslepen of samenvouwen. Hoe u het dashboard hier inricht is hoe de gebruiker zijn dashboard straks te zien krijgt.

 

Template toepassen

mceclip9.png

1. Wanneer u al gebruikers heeft die deze template voor hun gebruikersaccount hebben, kunt u de zojuist gemaakte wijzigingen doorvoeren door op de knop 'Pas template toe voor gebruikers' te klikken.

2. Indien u wilt wilt doen voor één of slechts een aantal gebruikers, klik dan op users en vervolgens op dezelfde 'Pas template toe voor gebruikers' knop.

Medewerker login

mceclip10.png

Indien dit template nog niet is geselecteerd bij de gewenste gebruiker, volg dan de volgende stappen:

1. Ga terug naar het debiteurniveau.

2. Klik op Medewerker login onder Gebruikersaccounts.

Nieuwe medewerker login

mceclip11.png

Klik op Nieuwe medewerker login achter de medewerker waarbij u een login wilt aanmaken.

Template user

mceclip12.png

1. Vul het e-mailadres in en de gegevens van de medewerker.

2. Selecteer de gewenste taal

3. Selecteer de gewenste 'user template' 

4. Klik op 'Account aanmaken'. 

Opmerkingen