Manager template user aanmaken

Als accountant kun je template users instellen om nauwkeurig te bepalen welke niveaus en dashlets gebruikers zoals managers en medewerkers kunnen zien. Dit biedt flexibiliteit om verschillende templates te maken voor diverse gebruikersrollen.

Templates aanmaken: Masterniveau en debiteurniveau

  1. Masterniveau
    Templates die op Masterniveau worden aangemaakt zijn zichtbaar voor alle debiteuren in je omgeving.

    • Ga naar Instellingen > User template.

  2. Debiteurniveau
    Templates die op debiteurniveau worden aangemaakt, gelden alleen voor die specifieke debiteur.

    • Ga naar Explorer > Debiteurniveau > Gebruikersaccounts > User template.

De functionaliteit is op beide niveaus identiek.

 

Nieuwe Template User aanmaken

  1. Klik op 'Nieuwe Template Gebruiker'.
  2. Vul een naam in voor de template.
  3. Selecteer het type gebruiker:
    • Master Client (klant login)
    • Master Manager (managerlogin)
    • Master Medewerker (medewerkerlogin)
  4. Optioneel: Kies een bestaand template als basis via 'Kopieer van'.
  5. Selecteer een standaard template om instellingen te kopiëren en klik op Opslaan.

Dashboard instellen

  1. Tabs zichtbaar maken

    • Klik linksboven om een niveau te selecteren.
    • Stel de rechten voor tabbladen in:
      • Geen: Geen toegang.
      • Lezen: Alleen bekijken.
      • Schrijven: Bekijken en aanpassen.
    • Zorg dat de tabbladen waarin je niveaus wilt weergeven zichtbaar zijn (bijv. Explorer > Medewerker).

  2. Dashlets toevoegen

    • Klik op 'Dashlet toevoegen' om specifieke dashlets aan het tabblad toe te voegen.
    • Dashlets met lees- of schrijfrechten zijn zichtbaar in het dashboard van de gebruiker.

Tip: Dashlets kunnen worden versleept of samengevouwen in het dashboard. Hoe je dit instelt, bepaalt hoe de gebruiker het dashboard ziet.

 

Specifieke rechten instellen

  1. Explorer-tabblad

    • Geef schrijfrechten als managers gegevens van specifieke medewerkers mogen aanpassen.

  2. Medewerker-tabblad

    • Stel rechten in voor de tabbladen en dashlets zoals je dat bij Start hebt gedaan.

  3. Template toepassen

    • Voor alle gebruikers: Klik op 'Pas template toe voor de gebruikers'.
    • Voor specifieke gebruikers: Selecteer de gewenste gebruiker en klik op dezelfde knop.

Manager Login instellen

Als het nieuwe template nog niet is toegewezen aan een gebruiker:

  1. Ga naar Manager login onder Gebruikersaccounts.
  2. Maak een nieuwe login aan of selecteer een bestaande gebruiker.
  3. Koppel het gewenste template en klik op Opslaan.
last update:

Opmerkingen