Een proforma in Nmbrs is een interactieve loonberekening waarmee je snel het verwachte nettoloon én de totale werkgeverskosten voor een (nieuwe) medewerker kunt simuleren. Dit is handig om vooraf kosten in te schatten bij werving, budgettering of scenario‑analyses zonder dat er een echte salarisrun hoeft plaats te vinden.
1. Proforma aanmaken
Een proforma kan op twee niveaus worden aangemaakt:
- Bedrijfsniveau: Geschikt voor algemene berekeningen.
- Medewerkersniveau: Gebaseerd op een specifieke medewerker.
Stappen voor aanmaken op bedrijfsniveau:
- Gebruik de zoekfunctie rechtsboven in het menu om naar de Proforma te gaan.
- Selecteer het gewenste jaar voor de proforma.
- Klik op het plus-teken om een nieuwe proforma aan te maken.
- Vul de vereiste gegevens in, zoals:
- Naam en jaar van de proforma.
- Keuze tussen een default medewerker of een bestaande medewerker.
- Klik op Opslaan om de proforma te genereren.
2. Proforma aanpassen
De proforma kan eenvoudig worden bewerkt, vergelijkbaar met de interactieve loonstrook.
Hoe pas je een proforma aan?
- Klik op de gewenste onderdelen (bijvoorbeeld Pers nr.) om het bijbehorende dashlet, zoals Personalia, te openen.
- Pas gegevens aan zoals vaste of variabele looncomponenten.
- Controleer de gegevens via de runcontrole:
- Klik op het gekleurde blokje om eventuele fouten of waarschuwingen te zien.
Belangrijke functionaliteiten:
- Zichtbaarheid voor medewerkers: Maak de proforma zichtbaar voor een medewerker door dit aan te vinken in de instellingen.
- Opslaan: Alle aanpassingen worden automatisch opgeslagen.
- Beperkingen: De proforma kan niet worden gedownload als PDF.
Beperkingen bij het gebruik van de proforma
Bij het maken en gebruiken van een proforma in Nmbrs zijn er enkele aandachtspunten en beperkingen waarmee je rekening moet houden. Hieronder vind je een overzicht. Belangrijk: Wij raden aan de sandbox te gebruiken als je tegen deze beperkingen aanloopt. Dat is een testomgeving waar je alles kan doen, wat je ook in de live omgeving kan doen!
1. Brancheregelingen
- Bestaande medewerker: Brancheregelingen die zijn ingeschakeld op bedrijfsniveau, maar niet bij de medewerker zelf, worden niet meegenomen in de proforma.
- Default medewerker: Bij een proforma gebaseerd op een default medewerker worden brancheregelingen wél meegenomen.
2. Reserveringsinstellingen
- Default reserveringen: Wanneer je een proforma aanmaakt vanuit een default medewerker, worden de standaard reserveringsinstellingen niet overgenomen. Dit kan resulteren in een verkeerde reservering/ reserveringsinstelling op de proforma. Dit is een beperking van een proforma en niet op te lossen. Een mogelijkheid is een medewerker aan te maken in de sandbox, daarin kan je de instellingen naar wens inrichten.
- Nieuwe reserveringen: Reserveringen die je aanmaakt op bedrijfsniveau worden wel toegevoegd aan de proforma.
3. Loonstrookinstellingen
- Overname van instellingen: Loonstrookinstellingen op bedrijfsniveau worden automatisch toegepast op de proforma.
- Aanpassen op proformaniveau: Het is niet mogelijk om deze instellingen binnen de proforma aan- of uit te schakelen.
- Compacte of Engelstalige weergave: Deze weergaven worden niet ondersteund.
4. Taalinstellingen
- Interactie: De interactieve proforma wordt weergegeven in de ingestelde taal.
- Download: Bij het downloaden wordt de header van de loonstrook altijd in het Nederlands weergegeven. Workaround: Gebruik de Sandbox-omgeving als je een Engelstalige loonstrook nodig hebt.
5. Urencodes
- Urencodes die berekend worden op basis van een bruto of netto uurloon worden niet getoond op de proforma.
6. Rooster
- Als het bedrijf gebruik maakt van werk rooster (zie; ADV-uren verwerken Metaal- & Technieksector), dan kan er geen gebruik worden gemaakt van de optie "kopieer van default medewerker". Dit omdat default medewerkers hun rooster geen werkrooster bevat.
De oplossing voor de beperkingen is om een test-medewerker aan te maken in de sandbox en op deze manier een juiste strook voor de medewerker/werkgever te simuleren.
Opmerkingen