In Visma Nmbrs kan je verstrekkingen van het personeel bijhouden, zoals sleutels, laptops, telefoons, e.d. Je kunt ook aangeven of deze verstrekkingen bij uitdiensttreding weer moeten worden ingeleverd.
Verstrekkingen in Accountants omgevingen
Indien het een accountants omgeving betreft, volg je deze stappen om naar het dashlet 'Verstrekkingen' toe te gaan:
1. Ga naar Explorer.
2. Ga naar het debiteur niveau.
3. Klik op 'Verstrekkingen' onder het kopje 'Verstrekkingen'.
Verstrekkingen in Business omgevingen
Indien het een business omgeving betreft, volg je deze stappen om naar het dashlet 'Verstrekkingen' toe te gaan:
1. Ga naar Instellingen via het menu aan de linker kant.
2. Klik op 'Verstrekkingen' onder het kopje 'Verstrekkingen'.
Items toevoegen
Klik op 'Nieuw Item toevoegen'.
1. Selecteer het type verstrekking, het is ook mogelijk om een eigen type aanmaken door op het plusje te klikken.
2. Vul de rest van de gegevens in: Item nummer, Omschrijving, Waarde en eventueel een bijdrage van de werknemer.
3. Vink 'Vergoedingsregeling' aan om in het overzicht Medewerker Verstrekkingen terug te kunnen zien of er een vergoedingsregeling is voor deze verstrekking.
4. Klik op Opslaan.
Medewerkersniveau
1. Klik op de medewerker bij wie je een verstrekking wilt toevoegen.
2. Klik op het tabblad instellingen en kies voor 'Verstrekkingen' onder HR.
Nieuw item toevoegen
Wanneer de gewenste items al zijn toegevoegd op debiteur niveau, hoeven deze niet nogmaals te worden toegevoegd bij de medewerker en kan je deze stap overslaan.
Verstrekking toevoegen
1. Selecteer het type verstrekking, je kunt ook een eigen type aanmaken door op het plusje te klikken.
2. Vul de rest van de gegevens in: Item nummer, Omschrijving, Waarde en eventueel Bijdrage werknemer.
3. Vink 'Vergoedingsregeling' aan om in het overzicht Medewerker Verstrekkingen terug te kunnen zien of er een vergoedingsregeling is voor deze verstrekking.
4. Als je op het plusje (+) klikt dan opent zich een nieuw venster:
In dit venster kan je nieuwe types toevoegen of verwijderen (met behulp van de kruisjes).
5. Klik op Opslaan om de instellingen op te slaan.
Nieuwe verstrekking toevoegen
Klik op 'Nieuwe verstrekking' toevoegen.
Toevoegen aan medewerker
Selecteer het type en het bijbehorende item. Geef eventueel de aanvraag- en verstrekkingsdatum in. Selecteer de status van de verstrekking en kies voor een innamedatum of vink de optie "Inname bij uitdienst" aan.
Klik op Opslaan.
De verstrekking is nu opgeslagen bij de medewerker.
Overzicht Medewerker Verstrekkingen
Op bedrijfsniveau en op debiteurniveau kan je onder 'Overzichten' een rapport terugvinden van alle verstrekkingen van alle medewerkers:
Hierin kan je alle gegevens zoals ingevoerd in het dashlet in één overzicht zien. Je kan dit rapport ook naar wens als .pdf of als .csv (Excel) bestand downloaden:
Opmerkingen