Verzekeringen toevoegen

Je kunt in Visma Nmbrs de verzekeringen het personeel bijhouden. Deze moeten eerst op Instellingen niveau worden toegevoegd. Accountants kunnen deze (alleen) op debiteurniveau toevoegen.

 

Verzekeraars toevoegen voor Accountants 

Screenshot__3_.png

Indien je een accountant bent, volgt dan deze stappen om naar het dashlet Verzekeringen toe te gaan:

1. Ga naar debiteurniveau.

2. Ga onder het kopje verstrekkingen naar 'Externe relaties'.

 

Verzekeraars toevoegen voor Business omgevingen

Screenshot__4_.png

1. Ga links via het tandwieltje naar instellingen.

2. Ga onder het kopje verstrekkingen naar 'Externe relaties'.

 

Klik op Nieuwe verzekering 

Screenshot__6.png

Gegevens Verzekeraar invoeren

Screenshot__5.png

Vul hier de gegevens van de verzekeraar in. Wanneer het de eerste keer is dat je deze verzekeraar toevoegt dan staat er bij template 'geen'. Na het opslaan zijn de gegevens automatisch opgeslagen in het template onder de naam van de verzekeraar.

  

Medewerkersniveau

Ga naar de medewerker waarbij je de verzekering wilt toevoegen. Verzekeringen staat onder het kopje HR of is te bereiken via het menu rechts.

Screenshot_7.png

 

Verzekering toevoegen

Screenshot_8.png

Klik op Nieuwe verzekering. Kies vervolgens de verzekeraar, die zoals hierboven beschreven is toegevoegd. Vul de voor de medewerker specifieke gegevens in en klik op Opslaan. 

 

Opmerkingen