Externe relaties toevoegen op Instellingen niveau 

Je kunt in Visma Nmbrs externe relaties bijhouden. Deze kunnen eerst op Instellingen niveau worden toegevoegd, zodat ze daarna op debiteur niveau kunnen worden geselecteerd. 

Klik op Nieuwe Externe relatie.

Er verschijnt dan een pop-up scherm waar je de Externe relatie kan toevoegen of kan wijzigen. Je hebt de keuze uit verschillende typen: Verzekeraar, Leasemaatschappij, Belastingdienst, Arbodienst, Portal. 

Externe relaties toevoegen op Debiteur niveau 

Ga op Debiteurniveau, naar Instellingen, vervolgens naar Verstrekkingen en klik op Externe relaties om in onderstaand scherm te komen. Hier kan je in de gewenste categorie een externe relatie aanmaken. Als je op het hoogste niveau een externe relatie hebt toegevoegd kan je deze hier selecteren.