Wanneer een mutatieformulier/declaratie wordt ingezonden, doorloopt het de ingestelde beoordelingsketen. Hoe deze keten is opgebouwd en hoe u deze kunt inrichten, wordt uitgelegd in de volgende artikelen:

• Mutatieformulier inrichten (Accountant)
• Mutatieformulier inrichten (Business)

Beoordeling van mutatieformulieren in het dashlet Mutaties & Declaraties

Wanneer een mutatieformulier naar de volgende gebruiker in de beoordelingsketen gaat, verschijnt dit formulier in het dashlet Mutaties & Declaraties. Hier kunt u de mutaties die bijvoorbeeld door de medewerker in de app zijn ingediend, beoordelen en beheren met behulp van filters en statusopties. Dit dashlet geeft een mooi overzicht an alle openstaande, teruggestuurde en afgesloten declaratiesan alle openstaande, teruggestuurde en afgesloten declaraties. Daarbij komt: Bijlagen hoeven niet meer te worden gedownload, een kleine muisbeweging volstaat om een ​​voorbeeld te bekijken

Beschikbare statussen:

• Goed te keuren: Formulieren die nog beoordeeld moeten worden.
• Te verbeteren: Formulieren die zijn teruggestuurd naar de aanvrager.
• Gesloten: Formulieren die zijn afgehandeld of afgewezen.

Bij de statussen Te verbeteren en Gesloten is de filteroptie standaard ingesteld op Alle.

Filteropties:

1. Toewijzing
   Filter op wie het formulier is toegewezen:

   • Alle: Toont alle formulieren.
   • Jou: Toont alleen formulieren die aan u zijn toegewezen.
   • Onbekend: Toont formulieren zonder specifieke toewijzing.
   • Anderen: Toont formulieren die aan andere gebruikers zijn toegewezen.

2. Type formulier

   • Klik in het veld Type formulier om een formulieroptie te kiezen.
   • Selecteer een optie uit de lijst of begin met typen om de keuzemogelijkheden te beperken.
   • Verwijder een formulieroptie uit uw zoekopdracht door op het kruisje te klikken.
   • Klik op Toon alle om alle formulieropties te selecteren of het filterveld te legen.

Zoekopdracht uitvoeren:

• Nadat u de filters heeft ingesteld, klikt u op Zoek.
• De resultatenlijst toont de formulieren die aan uw zoekcriteria voldoen.

Formulieren toewijzen in het dashlet Mutaties & Declaraties

Het is mogelijk om een mutatieformulier aan uzelf toe te wijzen of, indien nodig, aan een andere gebruiker. Hieronder leest u hoe u dit doet.

Een formulier aan uzelf toewijzen:

1. Zet het filter Toegewezen aan op Alle.
2. Selecteer indien gewenst een specifiek type formulier.
3. Klik op Zoek om de lijst met resultaten te tonen.
4. Klik op het formulier dat u wilt toewijzen.
5. Kies de optie Aan mij toewijzen.

Het formulier is nu aan uw account gekoppeld en verschijnt onder Jou in de filteroptie Toegewezen aan.

Een formulier toewijzen aan iemand anders:

1. Open het formulier dat u wilt toewijzen.
2. Klik op Opnieuw toewijzen.
3. Selecteer de klantlogin van de persoon aan wie u het formulier wilt toewijzen.
4. Klik opnieuw op Opnieuw toewijzen om de actie te bevestigen.

Let op: Het toewijzen aan een andere gebruiker is alleen mogelijk als de accountant deel uitmaakt van de beoordelingsketen.

Goedkeuren, afkeuren en ter verbetering terugsturen

Wanneer een mutatieformulier is verzonden, kan de volgende gebruiker in de beoordelingsketen het formulier op de volgende manieren verwerken:

• Goedkeuren
  Het formulier wordt geaccepteerd en verwerkt in Nmbrs. Wanneer de gebruiker de laatste in de beoordelingsketen is zullen de gegevens die in het formulier zijn ingevuld worden doorgevoerd in het systeem. 

• Afkeuren
  Het formulier wordt afgewezen en dan komt het formulier terecht in het bakje 'Gesloten' formulieren. De gegevens in het formulier zullen niet in de applicatie worden doorgevoerd, en het formulier is niet opnieuw te gebruiken.

• Ter verbetering terugsturen
  Het formulier wordt teruggestuurd naar de aanvrager met de status Te verbeteren. De aanvrager kan de benodigde aanpassingen maken en het formulier opnieuw indienen. Onderaan het formulier kan een opmerking worden geplaatst om te verduidelijken wat verbeterd moet worden. Het formulier zal terug gaan naar de gebruiker die het formulier heeft ingediend. Het is voor de goedkeurder niet mogelijk een aanpassing te doen in het mutatieformulier. Als het niet klopt dient het formulier teruggestuurd te worden ter verbetering naar de instuurder.

Note:

• Het is niet mogelijk om de BTW van de ingediende declaraties te splitsen.
• Vastgelopen mutaties verwijderen: Een mutatie of declaratie die niet meer verwijderd of goedgekeurd kan worden doordat de werkgever er niet meer bij kan, of de medewerker uit dienst is? Maak een support ticket aan waarin je aangeeft om welk formulier het gaat. De supportafdeling helpt je hier graag mee verder.

Video's

• Mutatieformulier verwerken