Mutatieformulieren inrichten (Accountant)

In dit artikel en deze video wordt laten zien hoe de mutatieformulieren kunnen worden ingesteld. Zodat medewerkers (met een medewerker login) en werkgevers (met een bedrijfslogin) mutatieformulieren kunnen indienen.

 

Mutatieformuliermodel aanmaken op masterniveau

Om gebruik te kunnen maken van de medewerkers- en bedrijfs mutatieformulieren moet er eerst een 'Mutatieformuliermodel' worden aangemaakt op masterniveau. Het model kan worden aangemaakt bij Instellingen -> Global instellingen -> Mutatieformulieren instellingen. Onderstaande afbeelding laat zien waar je deze instellingen kan vinden:



Vervolgens zie je hier een standaard model met de naam Mutatie Formulieren Model (Default). In dit model is alles ingericht, en kunnen de instellingen naar wens worden aangepast (zie volgende sectie voor meer uitleg). Het is ook mogelijk om een geheel nieuw model aan te maken. Dit doe je door te klikken op 'Nieuw model', zie onderstaande afbeelding:



Hier hoeft alleen een naam te worden gekozen voor het model en vervolgens klik je op 'Opslaan'. Wanneer dit nieuwe model is aangemaakt kan je op de tab 'Model onderhouden' de beoordelingsketen aanpassen en mutatieformulieren toevoegen of verwijderen.

Mutatieformuliermodel onderhouden

Wanneer je kiest voor 'Model onderhouden' kan je selecteren voor welk model je aanpassingen wil doen:




Medewerker mutatieformulieren (beoordelingsketen)
In het bovenste gedeelte van het model kan je de beoordelingsketen van de medewerker mutatieformulieren inrichten. Elk mutatieverzoek dat door een medewerker wordt ingediend komt terecht in de beoordelingsketen. Onderstaande afbeelding laat een voorbeeld van een beoordelingsketen voor het medewerker mutatieformulier zien, dit is opgedeeld in vier verschillende stappen:




In dit voorbeeld is het volgende te zien:

Stap 1 - Medewerker vraagt een wijziging aan via een mutatieformulier

Stap 2 - Het formulier komt terecht bij de manager. In dit geval de afdelingsmanager, mocht de medewerker geen afdelingsmanager hebben dan zal het formulier terecht komen bij de medewerker manager. Als deze er ook niet is komt het formulier terecht in het bakje 'Niet toegewezen verzoeken'.

Stap 3 - Als de manager het formulier heeft goedgekeurd komt het formulier terecht bij een specifieke gebruiker (met een bedrijfslogin). De specifieke gebruiker kan ingesteld worden op bedrijfsniveau, als er geen specifieke gebruiker is ingesteld op bedrijfsniveau komt het formulier terecht bij de bedrijfslogin die actief is bij het bedrijf.
Let op! Wanneer een specifieke gebruiker wordt ingesteld, maar het account van deze gebruiker komt te vervallen of wordt opnieuw aangemaakt, zullen de formulieren automatisch naar de eerst aangemaakte bedrijfslogin worden toegewezen. Je zal dan opnieuw de instellingen met een specifieke gebruiker moeten opslaan.

Stap 4 - Wanneer de specifieke gebruiker het formulier heeft goedgekeurd komt deze terecht bij de accountant. Hier kan wederom een specifieke gebruiker worden ingesteld, of het komt terecht bij een accountant login. 


Het is mogelijk om gebruikers uit deze keten te verwijderen. Dit doe je door op het betreffende blok te klikken, en het vinkje uit te zetten. Natuurlijk moet er altijd een gebruiker (manager, klant of accountant) actief zijn om het mutatieformulier van de medewerker te kunnen goedkeuren. Vervolgens zal deze stap in de beoordelingsketen worden overgeslagen. Onderstaande afbeelding laat zien welk vinkje moet worden uitgezet:



Ook is het mogelijk om de gebruikers in de keten om te wisselen. Wanneer je - zoals in onderstaande afbeelding te zien - de medewerker manager boven wilt hebben staan en daarna pas de afdelingsmanager. Je kan dit doen door te klikken op de gebruiker en naar boven of naar beneden te slepen:




Medewerker mutatieformulieren (formulieren)
Naast de beoordelingsketen kunnen hier ook de formulieren geselecteerd worden. Dit doe je door te kiezen voor 'Selecteer nieuw medewerkerformulier':



Vervolgens kan je formulieren aan het model toevoegen of verwijderen door het vinkje aan- of uit te zetten:

 

Voeg beoordelingsketen toe aan medewerker mutatieformulieren:
In de modellen voor de medewerkersformulieren, bieden wij de optie om meerdere beoordelingsketens aan te maken. Hiermee is het mogelijk om bepaalde medewerkersformulieren via een specifieke beoordelingsketen te laten verlopen.

 

 

1. Selecteer het gewenste mutatieformulier model.

2. Voeg een nieuwe beoordelingsketen toe.

3. Pas de keten naar wens aan door op het blok te klikken.

4. Selecteer de gewenste medewerkersformulieren voor deze beoordelingsketen.

 

Let op! Het is niet mogelijk om dezelfde medewerkersformulieren bij meerdere beoordelingsketens te kiezen. Wanneer een bepaald formulier aan een keten is toegewezen en vervolgens bij een andere keten wordt geselecteerd, zal het formulier verplaatst worden van de keten waar het eerst in was opgenomen naar de keten waar het formulier als laatst is geselecteerd.



Bedrijfsmutatieformulieren (beoordelingsketen)
In het tweede gedeelte van het model zijn de bedrijfsmutatieformulieren in te richten. Hier kan de beoordelingsketen voor de bedrijfsformulieren worden gecontroleerd; in deze keten kan niks worden aangepast. Onderstaande afbeelding laat de beoordelingsketen zien:



Een formulier kan worden ingediend (wijziging aanvragen) door een bedrijfslogin die de rechten heeft om mutatieformulieren in te dienen. Vervolgens wordt het formulier naar de accountant gestuurd die deze kan goedkeuren; er is geen keuze te maken voor een specifieke gebruiker. In onderstaand artikel staat uitgelegd hoe je een bedrijfslogin kan aanmaken:



Bedrijfsmutatieformulieren (formulieren)
Naast de beoordelingsketen kunnen bij het inrichten van het model ook de formulieren geselecteerd worden. Dit doe je door te kiezen voor 'Selecteer nieuw medewerkerformulier'. Vervolgens kan je formulieren aan het model toevoegen of verwijderen door het vinkje aan- of uit te zetten:




Mutatieformuliermodel instellen op bedrijfsniveau

Op bedrijfsniveau kan een mutatieformuliermodel worden geselecteerd; hiermee geef je aan dat de instellingen in dit model van toepassing zijn voor dit bedrijf. Je doet dit op bedrijfsniveau bij Instellingen -> Tools -> Mutatieformulieren instellingen. Vervolgens kies je voor 'Bewerken' en hier kan je het gewenste model kiezen. Onderstaande afbeelding laat dit zien:




Ook kan je op bedrijfsniveau de specifieke gebruikers instellen, dit doe je door op het betreffende blok te klikken, en de gebruiker te selecteren in het drop down menu:




Loonmodel instellen voor het declaratieformulier

Wanneer je bij de medewerker- of bedrijfsmutatieformulieren hebt aangegeven dat het 'Declaratieformulier' beschikbaar is, dan kan je op bedrijfsniveau een loonmodel selecteren waarin de looncodes zitten die door de medewerkers of werkgever in het declaratieformulier kunnen worden gekozen. Onderstaande afbeelding laat zien dat het standaard declaratie model wordt gebruikt: 



Wanneer je een eigen loonmodel wilt aanmaken voor de mutatieformulieren lees dan onderstaand artikel over het aanmaken van loonmodellen:

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk