In Nmbrs kun je kostenplaatsen in bulk importeren via een importbestand. Dit is handig voor het efficiënt verwerken van grote hoeveelheden gegevens. In dit artikel behandelen we:
- Belangrijke aandachtspunten
- Stapsgewijze instructies
Belangrijke Aandachtspunten
-
Test in de Sandbox: Een import of update kan niet ongedaan worden gemaakt. Test altijd eerst in een Sandbox-omgeving.
-
Functionaliteit sinds 13-10-2021: Importeren en updaten van gegevens in eerdere perioden is nu mogelijk. Voorheen kon dit alleen in de huidige periode.
-
Bestandsvereisten:
- Alleen platte tekst mag worden geïmporteerd; formules en macro’s zijn niet toegestaan.
- De opmaak van het tabblad Kostenplaatsen is beveiligd om fouten te voorkomen. Rijen kunnen worden toegevoegd, verwijderd en gesorteerd.
- De beveiliging kan worden opgeheven zonder wachtwoord, maar dit is op eigen risico.
-
Updates:
- Gegevens in het Excel-bestand overschrijven bestaande gegevens. Verwijder velden die je niet wilt aanpassen om onbedoelde wijzigingen te voorkomen.
- Het verbergen van velden heeft geen invloed; alle gegevens in het bestand worden verwerkt.
-
Bestandsgrootte: Beperk het bestand tot 500-1000 rijen per import voor optimale werking. Splits grotere bestanden op.
-
Lege rijen of kolommen: Gegevens na een lege rij én kolom worden genegeerd. Controleer het bestand hierop voordat je importeert.
How-To: Kostenplaatsen Importeren
1. Voorbereiding van het bestand
- Download een template via het Import/Export-dashlet op bedrijfsniveau.
- Vul alleen de tab Kostenplaatsen in. Dit is het enige tabblad dat wordt geïmporteerd.
- Controleer de ingevulde gegevens op juistheid.
- Raadpleeg het artikel Uitleg over Kostenplaatsen voor meer informatie over het invullen van velden.
2. Kostenplaatsen Importeren
- Ga naar het bedrijfsniveau in Nmbrs.
- Open het Import/Export-dashlet en selecteer Kostenplaatsen.
- Controleer dat de Batch Operatie is ingesteld op Kostenplaatsen.
- Voer een van de volgende acties uit:
- Importeren: Klik op Import en selecteer het bestand.
- Exporteren: Klik op Export om bestaande kostenplaatsen te downloaden.
- Template downloaden: Klik op Template om een leeg sjabloon te downloaden.
3. Uploaden en Importeren
- Klik op Upload om het bestand te selecteren en te uploaden.
- Klik op Import om de gegevens te verwerken.
4. Controleer het Resultaat
- Na een succesvolle import ontvang je een bevestigingsmelding.
- Sluit de melding en controleer de geïmporteerde gegevens in Nmbrs.
Opmerkingen