Kostenplaatsen importeren

In Nmbrs kun je kostenplaatsen in bulk importeren via een importbestand. Dit is handig voor het efficiënt verwerken van grote hoeveelheden gegevens. In dit artikel behandelen we:

  • Belangrijke aandachtspunten
  • Stapsgewijze instructies

Belangrijke Aandachtspunten

  • Test in de Sandbox: Een import of update kan niet ongedaan worden gemaakt. Test altijd eerst in een Sandbox-omgeving.

  • Functionaliteit sinds 13-10-2021: Importeren en updaten van gegevens in eerdere perioden is nu mogelijk. Voorheen kon dit alleen in de huidige periode.

  • Bestandsvereisten:

    • Alleen platte tekst mag worden geïmporteerd; formules en macro’s zijn niet toegestaan.
    • De opmaak van het tabblad Kostenplaatsen is beveiligd om fouten te voorkomen. Rijen kunnen worden toegevoegd, verwijderd en gesorteerd.
    • De beveiliging kan worden opgeheven zonder wachtwoord, maar dit is op eigen risico.
  • Updates:

    • Gegevens in het Excel-bestand overschrijven bestaande gegevens. Verwijder velden die je niet wilt aanpassen om onbedoelde wijzigingen te voorkomen.
    • Het verbergen van velden heeft geen invloed; alle gegevens in het bestand worden verwerkt.
  • Bestandsgrootte: Beperk het bestand tot 500-1000 rijen per import voor optimale werking. Splits grotere bestanden op.

  • Lege rijen of kolommen: Gegevens na een lege rij én kolom worden genegeerd. Controleer het bestand hierop voordat je importeert.

How-To: Kostenplaatsen Importeren

1. Voorbereiding van het bestand

  1. Download een template via het Import/Export-dashlet op bedrijfsniveau.
  2. Vul alleen de tab Kostenplaatsen in. Dit is het enige tabblad dat wordt geïmporteerd.
  3. Controleer de ingevulde gegevens op juistheid.
  4. Raadpleeg het artikel Uitleg over Kostenplaatsen voor meer informatie over het invullen van velden.

2. Kostenplaatsen Importeren

  1. Ga naar het bedrijfsniveau in Nmbrs.
  2. Open het Import/Export-dashlet en selecteer Kostenplaatsen.
  3. Controleer dat de Batch Operatie is ingesteld op Kostenplaatsen.
  4. Voer een van de volgende acties uit:
    • Importeren: Klik op Import en selecteer het bestand.
    • Exporteren: Klik op Export om bestaande kostenplaatsen te downloaden.
    • Template downloaden: Klik op Template om een leeg sjabloon te downloaden.

3. Uploaden en Importeren

  1. Klik op Upload om het bestand te selecteren en te uploaden.
  2. Klik op Import om de gegevens te verwerken.

4. Controleer het Resultaat

  • Na een succesvolle import ontvang je een bevestigingsmelding.
  • Sluit de melding en controleer de geïmporteerde gegevens in Nmbrs.

Opmerkingen