Met de functie 'Werknemer HR' kun je eenvoudig HR-gegevens in bulk updaten. Dit artikel behandelt:

• Belangrijke aandachtspunten
• Voorbereiding van het bestand
• Stapsgewijze instructies

Belangrijke Aandachtspunten

• Updatefunctionaliteit: Sinds 13-10-2021 kun je updates uitvoeren in zowel de huidige als eerdere perioden. Voorheen was dit alleen mogelijk in de huidige periode.

• Onomkeerbaar: Updates kunnen niet ongedaan worden gemaakt. Test altijd in een Sandbox-omgeving.

• Importbestand:

  • Alleen platte tekst (geen formules of macro’s).
  • De kolommenstructuur is beveiligd; rijen kun je wel toevoegen, verwijderen en sorteren. Indien nodig kan de beveiliging worden opgeheven zonder wachtwoord.
  • Het bestand neemt alles mee wat erin staat. Verwijder gegevens die je niet wilt updaten.
  • Maximaal 500-1000 rijen per keer voor optimale werking. Splits grotere bestanden op.
  • Na een combinatie van een lege rij én kolom worden resterende gegevens genegeerd.

• Kind- en opleidingsgegevens:

  • Worden bij elke update als nieuwe gegevens toegevoegd. Eerdere gegevens blijven bestaan.
  • Partnergegevens worden bij elke update overschreven.

Bestand Voorbereiden

1. Download de template via het Import/Export-dashlet op debiteur- of bedrijfsniveau.
2. Vul de tab 'Werknemer HR' in met de gewenste gegevens.
   • Voeg per werknemer meerdere kinderen of opleidingen op aparte regels toe.
   • Vul altijd de eerste drie kolommen in: Debiteurnummer, Bedrijfnummer en Personeelsnummer.

How-To: Gegevens Updaten

Op Bedrijfsniveau

1. Open Import/Export Bedrijfsniveau via het hamburger-menu (rechtsboven).
2. Selecteer Batch Operatie: Werknemer HR.
3. Klik op Update en upload het bestand.
4. Controleer de importtree.
   • Bij fouten, raadpleeg onze troubleshoot-artikelen.
5. Klik op Import om de update uit te voeren.
6. Controleer het overzicht:
   • Groen: Succesvolle updates.
   • Rood: Niet geïmporteerde gegevens. Pas fouten aan en voer een tweede update uit zonder reeds succesvolle gegevens.
7. Download de bijgewerkte sheet indien nodig via het Import/Export overzicht.

Op Debiteurniveau

1. Ga naar Instellingen > Import/Export geavanceerd.
2. Klik op Update.
3. Selecteer het tabblad 'Werknemer HR', upload het bestand.
4. Controleer de importtree.
   • Bij fouten, raadpleeg onze troubleshoot-artikelen.
5. Klik op Import om de update uit te voeren.
6. Controleer het overzicht:
   • Groen: Succesvolle updates.
   • Rood: Niet geïmporteerde gegevens. Pas fouten aan en voer een tweede update uit zonder reeds succesvolle gegevens.
7. Download de bijgewerkte sheet indien nodig via het Import/Export overzicht.