Klanten toegang geven

In Nmbrs kun je klanten toegang geven tot hun eigen bedrijven en gegevens. Dit artikel legt uit hoe je een klantlogin aanmaakt en welke standaard templates je kunt gebruiken.

Login aanmaken met toegang tot bedrijven

  1. Naar klantlogin navigeren:
    Ga naar de debiteur en klik onder Gebruikersaccounts op 'Klant login'.

  2. Nieuw account toevoegen:
    Klik op 'Nieuw account', voer de klantgegevens in en klik op Opslaan.

    • Kies een template voor de klantlogin. Dit bepaalt welke rechten de klant heeft.

Standaard Templates

Nmbrs biedt drie standaard templates aan:

Wil je een eigen template maken? Volg de stappen in dit artikel: Template aanpassen.

  1. Filter instellen en login activeren:
    • Geef aan tot welke bedrijven de klant toegang heeft. Zonder filter ziet de klant niets.
    • Klik op het envelop-icoon onder Actief om een activatiemail te versturen. De klant ontvangt een mail om de login te activeren en een wachtwoord in te stellen.

Login aanmaken met toegang tot debiteur en bedrijven

  1. Toegang tot debiteurniveau:
    Een login op debiteurniveau geeft de klant toegang tot alle bedrijven onder de debiteur.

  2. Toegang tot masterniveau:
    Indien de klant ook toegang nodig heeft tot debiteurbeheer (bijv. logins aanmaken of bedrijven toevoegen), maak een login aan op masterniveau.
    Gebruik een debiteurentag om ervoor te zorgen dat de klant alleen zijn eigen debiteur ziet. Andere klanten blijven verborgen.

Meer informatie over debiteurentags vind je hier: Debiteuren tags.

Let op:
Zorg dat de gekozen template de optie om debiteurentags en logins aan te passen uitschakelt, zodat de klant geen ongewenste wijzigingen kan maken.

Opmerkingen