In Nmbrs kun je klanten toegang geven tot hun eigen bedrijven en gegevens. Dit artikel legt uit hoe je een klantlogin aanmaakt en welke standaard templates je kunt gebruiken.

Login aanmaken met toegang tot bedrijven

1. Naar klantlogin navigeren:
   Ga naar de debiteur en klik onder Gebruikersaccounts op 'Klant login'.

2. Nieuw account toevoegen:
   Klik op 'Nieuw account', voer de klantgegevens in en klik op Opslaan.

   • Kies een template voor de klantlogin. Dit bepaalt welke rechten de klant heeft.

Standaard Templates

Nmbrs biedt drie standaard templates aan:

• Scenario 1: Document Viewer
  Alleen toegang tot documenten.
• Scenario 2: Salarisinvoer + Loonrunaanvraag
  Toegang tot salarisinvoer en het aanvragen van loonruns.
• Scenario 3: Bedrijfsadministrator
  Volledige toegang tot bedrijfsbeheer.

Een login op debiteurniveau geeft de klant toegang tot de bedrijven die worden aangevinkt in het in bedrijven filter. Je ziet de filter bij de klant logins, elke klant login gebruiker heeft een eigen bedrijvenfilter waarmee je kan bepalen tot welk bedrijf de gebruiker toegang heeft onder de desbetreffende debiteur.

Wil je een eigen template maken?  Er zijn heel veel rechten die je aan en uit kunt zetten, maar er zijn wat beperkingen. Als voorbeeld: Een klantlogin heeft wel of geen toegang to documenten (dit gaat dus niet om salarisdocumenten), dit betekent dat als de klant login toegang heeft tot documenten, dan kan hij alle documententypes zien die er zijn. Dus zowel diploma's als bijvoorbeeld contract zijn dan zichtbaar voor de klant. Volg de stappen in dit artikel om verder uit te zoeken wat je uit kunt zetten: Template aanpassen.

3. Filter instellen en login activeren:
   • Geef aan tot welke bedrijven de klant toegang heeft. Zonder filter ziet de klant niets. Je kan hier kiezen uit de bedrijven die onder de debiteur hangen. Zet een vinkje bij de bedrijven waarvan je wilt dat de klant login deze kan zien.
   • Klik op het envelop-icoon onder Actief om een activatiemail te versturen. De klant ontvangt een mail om de login te activeren en een wachtwoord in te stellen.

Klant login aanmaken met toegang tot debiteur of masterniveau

1. Toegang tot debiteurniveau:
   Wil je een klant login die niet alleen toegang heeft tot bedrijven maar ook tot de instellingen op debiteurniveau kies dan voor het template General Manager Payroll & HR. Deze klant login geeft toegang tot bepaalde instellingen op debiteurniveau

2. Toegang tot masterniveau:
   Indien de klant ook toegang nodig heeft tot het masterniveau (bijvoorbeeld voor het aanmaken van een integratie), maak een login aan op masterniveau.
   Gebruik een debiteurentag om ervoor te zorgen dat de klant alleen zijn eigen debiteur ziet(in het geval van het gebruik van een debiteurentag, kan deze klant wel alle bedrijven zien onder de debiteur). Andere debiteuren blijven verborgen.

Meer informatie over debiteurentags vind je hier: Debiteuren tags.

Let op:
Zorg dat de gekozen template de optie om debiteurentags en logins aan te passen uitschakelt, zodat de klant geen ongewenste wijzigingen kan maken.