In Nmbrs kunnen contactpersonen worden ingesteld op masterniveau, debiteurniveau en bedrijfsniveau. Deze contactpersonen ontvangen signalen op basis van de HR-signaalinstellingen en Workflow-instellingen. Het is belangrijk om contactpersonen correct in te voeren en te voorzien van een geldig e-mailadres om signalen goed te laten functioneren.
Contactpersoon toevoegen op bedrijfsniveau
Hieronder wordt uitgelegd hoe je een contactpersoon toevoegt op bedrijfsniveau. Dit proces is vergelijkbaar met het toevoegen van contactpersonen op debiteurniveau.
Stappenplan:
-
Ga naar het bedrijfsniveau:
- Open de omgeving op bedrijfsniveau.
-
Open het contactpersoonmenu:
- Klik op de menu-knop rechtsboven in het scherm.
- Selecteer Contactpersoon onder het tabblad Algemeen.
-
Contactpersonen toevoegen:
- Klik op Contactpersonen toevoegen.
-
Personeelslid toevoegen als contactpersoon:
- Selecteer een medewerker en vul de gegevens in.
- Let op: Als signalen naar deze contactpersoon moeten worden verzonden, voer dan een geldig e-mailadres in.
-
Opslaan:
- Klik op Opslaan om de contactpersoon aan de lijst toe te voegen.
Meerdere contactpersonen beheren
Je kunt meerdere contactpersonen toevoegen, en signalen worden naar alle contactpersonen in de lijst verzonden, mits ze een geldig e-mailadres hebben.
Belangrijke functies:
-
Default contactpersoon instellen:
- Vink één contactpersoon aan als default. Deze contactpersoon wordt weergegeven op de startpagina.
-
Contactpersonen verwijderen of aanpassen:
- Klik op Contactpersonen selecteren om te bepalen wie signalen ontvangt.
- Wil je een contactpersoon helemaal verwijderen? Klik op het grijze kruisje rechts van de naam.
Contactpersonen wijzigen
Je kunt contactpersonen in de lijst beheren door:
- Aan- of uit te vinken welke personen signalen moeten ontvangen.
- Wijzigingen op te slaan door op Opslaan te klikken.
Opmerkingen